Branchen · Dienstleistung & Beratung
KI für Dienstleister und Berater: Mandantenwissen, Termine und Texte mit Quelle
Beratung, Agenturen, Steuer- und Ingenieurbüros, Energieberater: Der Tag besteht aus Terminen, Texten und Nachschlagen in Leitfäden, Vorlagen und Mandantenunterlagen. Company Chat hält das Wissen je Team zusammen, formuliert in der gewünschten Tonlage und bereitet Termine und Mails vor – jede Schreibaktion erst nach Bestätigung.
Diese Seite beschreibt, wie sich Company Chat in der Branche typischerweise einsetzen lässt – ohne erfundene Kundenbeispiele und ohne Wirkungszahlen. Was heute läuft, steht unter Funktionen.
Typische Aufgaben im Arbeitsalltag
Mandanten- und Projektarbeit
Leitfäden, Checklisten und Vorlagen nachschlagen, Besprechungsnotizen strukturieren, Berichte und Präsentationstexte entwerfen.
Termine und Korrespondenz
Freie Zeiten finden, Termine mit Einladung anlegen, Mail-Entwürfe in der Hausstimme – mit Microsoft 365 direkt aus dem Chat, nach Bestätigung.
Angebote und Abrechnung
Leistungsbeschreibungen und Preisbausteine aus den eigenen Unterlagen, Stundenlisten aus Excel auswerten, Rechnungsbegleittexte formulieren.
Recherche mit Quellen
Aktuelle Informationen per anonymisierter Websuche – Mandanten- und Personennamen werden vorher entfernt; Quellen tragen einen Stand.
Wie Company Chat dabei hilft
Bots je Team oder Mandat
Ein Bot je Team, Fachbereich oder – bei Bedarf – je Mandat, mit eigenem Wissen und Rechten. Private Bots für einzelne Beraterinnen und Berater, firmenweite Bots für Vorlagen und Hausregeln.
Persönlicher Assistent mit Gedächtnis
Auf Wunsch merkt sich der Assistent Rolle, Projekte und Antwortstil einer Person – nur mit Opt-in, nur für die Person selbst sichtbar, ohne Einblick für Arbeitgeber. Dazu die Ansprache mit Namen, Du oder Sie.
Microsoft 365 – optional, hier besonders nützlich
Kalender, Posteingang und Aufgaben im Chat, Live-Suche in OneDrive und SharePoint, SharePoint-Seiten als Bot-Wissen. Jede Schreibaktion erscheint als Vorschau-Karte. Ohne Microsoft 365 bleiben Wissensbasis, Dokumente und Websuche vollständig nutzbar.
Ausführlich: Wissensbasis · Microsoft 365 (optional) · alle Funktionen
Was individuell eingerichtet wird – als Projekt mit APPDING
Company Chat ist als Produkt sofort startklar. Der Zuschnitt auf Ihren Betrieb – Bots, Wissen, Rechte, Auftritt – lässt sich selbst erledigen oder als Projekt mit APPDING, dem Anbieter hinter Company Chat: Einführung, Wissensaufbau und, wo nötig, die Anbindung eigener Systeme mit Angebot, Zeitplan und Fixpreis.
- Team-Zuschnitt: welche Bots, welche Vorlagen und Leitfäden, wer darf Wissen erweitern
- Hausstimme: Tonlage und Formate als Wissen hinterlegen, Ansprache und Antwortsprache als Org-Vorgabe
- Gedächtnis-Freigabe nach Klärung mit Betriebsrat oder Mitarbeitenden – Schalter mit Protokoll
- Eigener Auftritt unter Subdomain oder eigener Domain, Logo, Farben, Login-Text
- Anbindung von Kanzlei-, Projekt- oder Zeiterfassungssoftware: als Projekt mit APPDING, keine Produktfunktion
Erfahrung aus Projekten: APPDING hat in Projekten eine E-Rechnungs-KI für Energieberater und eine KI-gestützte Vertragsprüfung umgesetzt – jeweils mit dem Menschen als letzter Instanz. Referenzen auf appding.de.
Was sich individualisieren lässt und wie die Begleitung abläuft: White-Label, Individualisierung, Projektbegleitung
Datenschutz: Dienstleistung & Beratung
Dienstleister verarbeiten Daten ihrer Mandanten und Kunden – oft unter Berufsgeheimnis oder Vertraulichkeitsvereinbarungen. Company Chat hält die Verarbeitungskette in der EU, verwendet nichts zum Training und trennt Mandanten auf Datenbankebene; Mail-Inhalte landen nie im persönlichen Gedächtnis.
- Anonymisierte Websuche: Namen, Kunden- und Vorgangsnummern werden vor dem Versand entfernt, Vorgang im Audit-Log
- Gedächtnis je Person nur mit dreifachem Opt-in, keine Daten über Dritte, keine sensiblen Daten
- AVV elektronisch, Löschkonzept: Chats und Dokumente restlos entfernbar
Alle Fakten je Funktion – und was es noch nicht gibt: Sicherheit & Datenschutz · Kriterien für DSGVO-konformen KI-Chat
Häufige Fragen
Ist Company Chat für Berufsgeheimnisträger geeignet?
Company Chat stellt die technischen Fakten bereit: EU-Verarbeitungskette, kein Training, Mandantentrennung, AVV, Löschkonzept, Audit-Log ohne Inhalte. Ob das für Ihre Berufsordnung ausreicht, prüfen Sie mit Ihrem Datenschutzbeauftragten – die Fakten je Funktion stehen auf der Seite Sicherheit & Datenschutz.
Kann der Assistent Mails im Namen der Beraterin senden?
Nur mit Microsoft 365, nur mit eigens freigegebenem Recht und nur nach Klick auf „Senden“ in der Vorschau-Karte. Ohne dieses Recht bleibt es beim Entwurf.
Was merkt sich das Gedächtnis – und was nicht?
Kurze Fakten zum Arbeitskontext der Person selbst: Rolle, Projekte, Werkzeuge, Antwortstil. Keine Angaben über Mandanten oder Kolleginnen, keine sensiblen Daten, keine Bewertungen. Das Unternehmen schaltet die Funktion frei, jede Person aktiviert sie selbst.
Weitere Branchen
Company Chat für Dienstleistung & Beratung testen
Registrieren und mit den eigenen Unterlagen ausprobieren – 3 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Oder die Einführung als Projekt mit APPDING besprechen.